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　　今年以来，AI算力无疑是市场最耀眼的明星。然而，随着相关概念股股价的持续上涨，市场多空分歧也日益加剧，一些此前重仓算力的基金出现了明显的调仓迹象。例如，信澳优势产业混合基金在9月15日，重仓的生益电子、新易盛、胜宏科技等光模块、PCB龙头出现下跌，而该基金净值却逆势上涨。永赢科技智选混合基金也出现了类似的净值与重仓股走势背离的情况。财通价值动量也在近期显现出一定的调仓迹象。天风证券策略团队的研报显示，9月，基金池内约1/3产品与估算的理论回报偏离度较大，实际回报远大于理论回报，这部分基金二季度末持有海外算力龙头比例大于60%，基本可以判断发生了较为明显的调仓行为。 算力股的异动，值得我们关注。

　　除了备受瞩目的AI算力板块，前期持续低迷的消费赛道也出现了“割肉”换仓的迹象。南华瑞盈基金在9月26日，重仓的消费股均上涨的情况下，基金净值却大跌，显示出基金经理可能已经调仓。信澳品质回报基金也出现了类似的情况，基金经理可能已经调仓。部分基金经理开始寻找新的边际变化和投资方向。景顺长城股票投资部基金经理孟棋表示，景气方向仍然集中在AI算力相关方向，但是新的边际变化可能体现在端侧，例如AR眼镜以及苹果产业链等。汇丰晋信科技先锋基金经理陈平表示，最看好的领域还是跟AI算力相关的资产，尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI产业链的需求爆发。

　　面对结构性行情，是随波逐流还是继续坚守，成为摆在每位基金经理面前的难题。 基金经理需要更加关注景气度的变化，并做出一些动态调整。在市场中，总有一些人能提前捕捉到市场的新变化，并从中获利。很多人都在寻找稳定收益的方法，但真正可行的路径其实很少被公开。像这样“大数据辅助选股”的方式，在近年的行情中已成趋势。新手炒股最怕什么？不是亏损，而是根本不知道什么时候该动手。这类“免费试用”的智能炒股工具真的靠谱吗？值得一探。